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貯蓄と退職金の不安に、今の暮らしに合う見通しを。

家計の貯蓄、退職金の受け取り方、そして老後の生活設計は、考えるほど迷いやすいものです。みらい年金プランニングでは、今の状況を丁寧に整理しながら、将来に備えるための選択肢をわかりやすくご案内します。

会社概要みらい年金プランニング

みらい年金プランニングは、老後資金の見通しや年金の受給開始時期に迷う方が、制度を自分ごととして整理できるように立ち上がりました。日々のご相談では、ねんきん定期便や勤務履歴、貯蓄、退職金の状況を一緒に確認し、将来の受け取り方を分かりやすく整理します。転職や独立で制度が複雑になった方には、現状の不安をほどきながら、無理のない選択肢を丁寧に並べます。中小企業の経営者や人事担当者には、従業員が納得しやすい福利厚生の考え方を、実務に落とし込みやすい形でご案内しています。

私たちは、誠実な情報提供を何より大切にし、わからないことを曖昧にせずお伝えします。提案は短期的な見栄えよりも、将来の暮らしを見据えた長期視点で考えます。最終的には、お客様ご自身が納得して進められることを重視しています。

誠実な情報提供長期視点での提案お客様の納得を大切にする姿勢

特徴

年金と資産形成を一体で見直す総合提案
一人ひとりの働き方と家計に合わせた個別設計
制度改正や受給開始年齢の変化に配慮した継続サポート
初回相談から提案まで分かりやすい説明を重視

サービス

近隣で引き受けている作業

公的年金の受給見通し診断

公的年金の受給見通しを、加入記録や働き方の前提をもとに整理し、将来の受取額のイメージをわかりやすくお伝えします。ねんきん定期便やねんきんネットの情報も踏まえながら、いつから、どのくらい受け取れそうかを確認し、貯蓄との組み合わせ方を考える土台を整えます。

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iDeCo・企業型DCの活用設計

iDeCoや企業型DCは、掛金の設定や受取時期の考え方で、老後資金への備え方が変わります。ご家庭の家計や退職後の生活設計に合わせて、無理のない活用方法と受取戦略を一緒に整理します。

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退職金と年金の受取バランス最適化

退職金と年金は、受け取り方の順序や税金の考え方によって、手元に残る金額の見え方が変わります。必要な生活費や貯蓄の状況を踏まえ、まとまった資金を偏らせずに使うためのバランスを検討します。

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中小企業向け福利厚生・年金制度相談

中小企業の福利厚生や年金制度について、従業員の将来不安を和らげるための考え方を整理し、導入や見直しの選択肢をご案内します。限られた予算の中でも、退職金制度や企業型DCなどをどう位置づけるか、実務に沿って相談できます。

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老後資金シミュレーション作成

老後資金シミュレーションでは、公的年金、貯蓄、退職金、iDeCoなどをまとめて見える化し、将来の収支を確認しやすくします。生活費や住まいの前提を入れながら、無理のない備え方や見直しポイントを探るための資料として活用できます。

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ライフプランに基づく長期資産設計

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ご利用の流れ

ご依頼から完了まで

初回ヒアリング

お客様の年金見込み、家計の状況、将来のご希望を丁寧にお伺いします。現在の不安や優先したいことを整理し、相談の方向性を明確にします。

現状分析と課題整理

公的年金や企業年金、貯蓄、保険などの情報をもとに、現状をわかりやすく整理します。必要に応じて、将来に向けた課題や見直しポイントを一緒に確認します。

プラン提案

お客様のライフプランに合わせて、年金受給の考え方や資産の活用方法をご提案します。無理のない範囲で選べるよう、複数の選択肢を比較しながらご説明します。

実行サポートと継続見直し

ご希望に沿って手続きや準備を進める際も、必要なサポートを行います。状況の変化に合わせて定期的に見直し、長期的に安心できる形を一緒に整えます。

この会社について

このサービスについて

わかりやすい年金整理

年金制度の仕組みや受給の流れを、初めての方にも理解しやすいように整理してご案内します。将来の受け取り方を考えるうえで、必要な情報を無理なく把握しやすくなります。

気軽に相談しやすい対応

電話でのご相談にも対応しており、気になる点をその場で確認しやすいのが特長です。忙しい方でも、自分のペースで相談を進めやすくなります。

将来を見据えた計画づくり

ライフプランに合わせて、年金受給のタイミングや必要な準備を考えるお手伝いをします。今後の見通しを立てやすくなり、準備の優先順位もつけやすくなります。

必要書類の整理をサポート

申請や確認に必要な書類を、分かりやすく整理しながら進められるようにサポートします。手続き前の準備がしやすくなり、抜け漏れの確認にも役立ちます。

会社概要みらい年金プランニング

スタッフ紹介

相談窓口担当

年金相談コーディネーター

年金や老後資金に関するご相談をお受けし、ご状況に合わせてわかりやすくご案内します。必要に応じて手続きの流れや確認ポイントを整理し、次の一歩を進めやすくします。

年金相談手続き案内

設計サポート担当

ライフプラン設計担当

We help create a realistic financial plan based on your future income and expenses, as well as your household situation. We organize key points for review and work together to shape an approach that fits your lifestyle.

家計整理資金計画

書類確認担当

手続きサポート担当

We support the preparation of documents needed for applications and checks, and carefully review them to make sure nothing is missed. We organize processes that can easily become complicated and help you move forward with confidence.

書類確認申請支援